2019年10月，证监会下发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，为国内基金投顾业务试水拉开序幕。

经过近十个月的发展，目前已有18家机构参与试点，包括基金公司、券商、银行、第三方基金销售机构等。

基金投顾是从本质上提升客户获得感的尝试，它强调客户利益优先，引导投顾从卖方营销服务向买方顾问服务转变，真正做到“为客户选基金”，大概率能提升客户的投资体验和收益，破解过去“基金赚钱，基民不赚钱”的痛点。

适逢“8·18”证券行业理财节，机构间市场投资者教育基地联合新华网投资者教育基地、易方达基金公司，邀请5家机构用视频课形式开展“参透‘基’秘——基金投顾谈基金投教周”活动，以期让投资者全方位了解基金投顾业务，并助力培育从投资者立场出发的买方代理模式新生态。