1、基金投顾现状

2、智能投顾产品对比

3、智能投顾运营现状

···（阅读原文）

（来源：道乐科技）

一、基金投顾试点改革的意义

（1） 基金投顾业务发展历程

1.第一阶段：从初步探索到业务关停

2.第二阶段：业务铺垫规范阶段

3.第三阶段：试点开放阶段

（2）基金投顾业务试点的意义

1.销售与收费模式变革：从“卖方投顾”到“买方投顾”

2.行业生态重塑：以客户需求为核心，回归财富管理本源

二、基金投顾试点发展现状分析

（1）基金投顾试点工作进程梳理

（2）试点机构当前进展情况分析

三、基金投顾试点思考与未来展望

（1）基金投顾试点面临的难题

（2）基金投顾未来发展趋势···（阅读原文）

（来源：普益标准）

如今，基金投顾试点即将迎来一周年考。

这一年，监管共批复了18家投顾试点机构，包含公募基金（及其子公司）、第三方独立销售机构、券商、银行等多个机构类型。

18家机构，百余种策略产品，国内基金投顾交出了从0到1的第一份成绩单。

···（阅读原文）

(来源：蓝鲸新财富）

（供稿机构：南京证券）

时间：2020年10月30日/14:00-17:00

地点：北京市西城区金融大街

《信息技术、数字经济与资产证券化》

庞阳 —— 和逸科技（CNABS）董事长

《金融科技对供应链ABS的作用及案例分享》

吴晓松 —— 平安证券资产证券化团队执行副总经理

《普洛斯金融在供应链ABS的创新》

陈   熹 —— 普洛斯金融业务总监

肖文杰 —— 普洛斯金融资深架构师